小米集團（1810）第2季業績表現優異，期內收入年增長達30%，經調整淨利潤增長20%，均高於市場預期；毛利率保持強勁，電動車毛利率更達15%，令人驚喜。管理層預期旗下電動車盈利能力將持續增強，毛利率也將提升。隨著電動車銷售增加，加上智能手機元件成本壓力減輕，預計小米集團第3季收入將年增逾20%。建議以18.32元買入，中長期目標價為24.6元。小米集團昨日報價18.96元，上漲8仙，漲幅0.42%。
受惠全球出貨增加和中國高階市場份額增加推動，小米智能手機業務收入年增27%。物聯網業務收入年增20%，主要受惠於大型家電、平板電腦和穿戴式裝置。電動車交付量達2.7萬輛，公司預期至年底達12萬輛。雖然小米智能手機業務毛利率下降至12%，但被物聯網和電動車業務的毛利率分別為20%和15%所抵銷。至於電動車業務虧損按季收窄至18億元。若扣除電動車業務，小米第2季核心盈利達80億元。
新手機整合人工智慧引發期待。小米在中國中高階智能手機市場份額不斷提升，在可摺疊手機領域也受到關注。集團最近增加聯發科和高通智能手機5G系統單晶片（SoC）訂單，顯示下半年有上升趨勢。管理層表示，下一個智能手機推出將全面整合人工智慧。
此外，政府實施新一輪家電以舊換新補貼對個人消費者購買符合能效或水效標準的家電產品給予補貼，預計小米也將受惠。截至2024年6月底止中期業績，小米營業額達1643.95億元，年增29.6%；純利為92.8億元，年增17.9%，每股盈利0.37元；經調整淨利潤為126.66億元，年增51.3%。第2季收入年增32%，至888.88億元；純利增38.9%，至50.98億元；經調整淨利潤增20.1%，至61.75億元；毛利率20.7%，微跌0.3個百分點。 想知得更多詳情？立即Click這裡
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