匯豐研究最近發表了一份研究報告，首次給予小米-W(01810.HK)「買入」評級，目標價為33.2元。報告指出，雖然小米的手機業務最近受到壓力，但明年有望迎來更廣泛的復甦，特別是智能手機的利潤率有望重置。同時，小米的電動車業務也有增長動力，預計今年將是過渡年。報告指出，記憶體成本高企影響了小米手機的盈利表現和出貨量，但今年第四季更密集的新品推出周期可能帶來更理想的成本轉嫁，為明年的利潤率復甦奠定基礎。此外，小米的新電動汽車系列「澎程」預計將於第四季開始貢獻銷量，並在明年實現全年大幅增長。報告還指出，小米的物聯網和互聯網服務的經常性盈利也將為其提供額外支持。匯豐研究目前預測，小米今年全年的電動汽車交付量將達到42.56萬輛，到2027年將增至54萬輛。公司的經調整淨利在2026年至2028年的年均複合增長率預計將達到28%，高於收入增幅。 想知得更多詳情？立即Click這裡
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